Spisu treści:
Indeks zawiera wiele papierów wartościowych, takich jak akcje i obligacje. Jeśli inwestujesz, stosując indeks, kupujesz te same papiery wartościowe, które posiada indeks. Niezależnie od tego, czy inwestujesz za pośrednictwem funduszu giełdowego, czy poprzez indywidualne zakupy, zauważysz, że niektóre portfele działają lepiej niż inne. Równie ważony indeks zawiera tę samą kwotę każdego zabezpieczenia, co ułatwia śledzenie wydajności.
Procentowy zysk lub strata
Możesz obliczyć procent zdobytych lub utraconych zabezpieczeń. Na przykład indeks trzech akcji może mieć indeks XYZ, który zyskał 10 procent, ABC mógł stracić 5 procent, a DEF mógł zyskać 3 procent. Jeśli Twój indeks jest równo ważony, zaczynałeś od tej samej kwoty w dolarach w każdym akcie. Dlatego możesz po prostu zsumować wartości procentowe, a to jest całkowity zwrot. W przykładzie masz plus 10 procent, minus 5 procent i plus 3 procent. Twój całkowity zwrot wyniósłby 8 procent.
Kwoty w dolarach
Możesz użyć rzeczywistych dolarów zamiast procentów. Dodajesz i odejmujesz zyski i straty dolara. Jeśli jeden z nich zarobił 100 USD, inny stracił 50 USD, a jeszcze inny zarobił 25 USD, 100-50 + 25 równa się 75. Zrobiłeś 75 USD na połączonej inwestycji w indeks.