Spisu treści:
Krok
Zamiast kopiować i wklejać duże ilości danych z arkusza Microsoft Excel do QuickBooks, użyj opcji Importuj QuickBooks. Będziesz musiał zmapować kolumny arkusza do odpowiednich nagłówków QuickBook, ale proces ten powinien zająć tylko minutę lub dwie. QuickBooks daje podgląd mapowań wybranych przed zakończeniem procesu importowania.
Krok
Zapisz plik Excel lub arkusz kalkulacyjny w formacie lub rozszerzeniu XLS lub XLSX.
Krok
Otwórz plik danych QuickBooks.
Krok
Utwórz kopię zapasową danych, aby nie utracić ważnych danych, jeśli import nie działa prawidłowo. Jest to najlepsza praktyka za każdym razem, gdy pracujesz nad jakimikolwiek danymi.
Krok
Kliknij menu „Plik” QuickBooks, wybierz „Narzędzia”, a następnie „Importuj”, a następnie „Pliki Excel”.
Krok
Wybierz plik XLS. Wybierz menu rozwijane „Wybierz arkusz w tym skoroszycie programu Excel” i wybierz opcję „Konta”.
Krok
Kliknij przycisk „Mapowania”. Wpisz nazwę odwzorowania, taką jak „Mapuj nagłówki QB do kolumn XLS”. Kliknij „Importuj typ” i wybierz „Konto”. Wybierz pusty wiersz pod nagłówkiem kolumny Importuj dane, aby zobaczyć wszystkie kolumny plików Excel.
Krok
Kliknij nazwy, aby wybrać pola, do których chcesz importować dane. Menu rozwijane pojawi się obok każdej nazwy w kolumnie „Importuj dane”, w której wybierzesz oznaczenie kolumny programu Excel, w której dane znajdują się w programie Excel. Kliknij „Zapisz”. W tym momencie wrócisz do okna „Importuj plik”.
Krok
Przejdź do karty „Preferencje” i wybierz odpowiednie opcje importu. Użyj opcji „Podgląd”, aby upewnić się, że kolumny programu Excel zostały poprawnie zmapowane do QuickBooks.
Krok
Kliknij „Importuj”, gdy wszystko wygląda dobrze.