Spisu treści:
Skonstruowanie listy funduszy inwestycyjnych o najlepszych wynikach prowadzi do arbitralnej kompilacji, jeśli ocena kryteriów nie jest jednolita. Na przykład jeden analityk może patrzeć wyłącznie na ostatnie zwroty, podczas gdy inny analizuje wyniki długoterminowe, a trzeci analityk ocenia wskaźniki kosztów i dywersyfikację jako najważniejsze czynniki w ocenie wyników. Badając listę najlepszych wykonawców funduszy inwestycyjnych, należy wziąć pod uwagę czynniki ratingowe. Ważne jest również, aby pamiętać, że aksjomat inwestowania „przeszłe wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych zwrotów” dotyczy wszystkich inwestycji.
Najlepszy wykonawca
Pozostając w amerykańskich obligacjach kapitałowych i obligacjach podlegających opodatkowaniu, 10 największych funduszy inwestycyjnych opartych na 5-letnich zwrotach od 20 kwietnia 2009 r. Do 30 kwietnia 2014 r. Obejmuje fundusze o dużej kapitalizacji, fundusze o średniej kapitalizacji i fundusze o małym kapitale, a także mieszanki. Wszystkie 10 zawiera oceny Morningstar z czterech lub pięciu gwiazdek. Na szczycie listy wykonawców znajduje się duży fundusz inwestycyjny, który inwestuje zarówno w akcje wzrostowe, jak i wartościowe. PIMCO Fundamental (PIXDX) osiągnął zwrot w wysokości 30,5 procent w ciągu 5 lat. Fundusz ten inwestuje w instrumenty pochodne oparte na dużych amerykańskich akcjach, obligacjach korporacyjnych i obligacjach rządowych.
Drugi, trzeci i czwarty
Fundusz Matthew 25 (MXXVX) jest drugim najlepszym wykonawcą w oparciu o 5-letnie zyski, zarabiając 30,2 procent w tym okresie. Największe udziały funduszu znajdują się w akcjach o dużym potencjale wzrostu, takich jak Apple Inc, Cabela, MasterCard, FedEx i Google. Początkowa inwestycja w wysokości 10 000 USD w kwietniu 2009 r. Zwiększyłaby się do 37 414 USD do 30 kwietnia 2014 r. Na miejscu nr 3 znajduje się Huber Capital Small Cap Value Fund (HUSIX), który inwestuje głównie w akcje spółek o małej kapitalizacji. Fundusz ten uzyskał zwrot 29,05% za okres 5 lat. Fundusz inwestujący głównie w akcje o średniej kapitalizacji, Hotchkis i Wiley Value Opportunities (HWAAX) znajduje się na 4. miejscu, generując zwroty w wysokości 28,99 proc.
Po piąte, szóste i siódme
Piąte i szóste miejsce to dwa małe fundusze, Hodges Small Cap Fund (HDPSX) i PIMCO Small Cap Stocks (PCKDX). HDPSX wygenerował 5-letni zwrot w wysokości 28,83 procent; PCKDX zarobił 27,37 procent w tym samym okresie. Siódme miejsce wśród najlepszych osiągnęło Rydex Series S&P 500 Pure Value Fund (RYLVX). Fundusz ten próbuje odzwierciedlić zyski papierów wartościowych w ramach indeksu Pure Value S&P 500 i wygenerował zwroty w wysokości 26,92 procent w okresie 5 lat.
Ósmy, dziewiąty i dziesiąty
Trzeci fundusz PIMCO w pierwszej dziesiątce najlepiej funkcjonujących funduszy inwestycyjnych znajduje się na 8. miejscu. PIMCO StocksPL US Absolute Return Fund (PSTDX) osiągnął zwrot w wysokości 26,05% w okresie 5 lat. Miejsce nr 9 zajmowali menedżerowie AMG Skyline Special (SKSEX), fundusz inwestujący głównie w akcje o małej wartości i zarabiający 25,37 proc. W 5-letnich zwrotach. W pierwszej dziesiątce znajduje się Marsico Flexible Capital Fund (MFCFX), który inwestuje głównie w duże akcje wzrostu. MFCFX zarobił zwrot w wysokości 25,21 za okres 5 lat.