Spisu treści:
Internal Revenue Service (IRS) zaleca prowadzenie dobrych rejestrów, ale nie wymaga od firm ani osób fizycznych prowadzenia dokumentacji finansowej w jakiejkolwiek określonej formie. Jeśli ubiegasz się o wydatki medyczne jako potrącenie z podatków, musisz zachować dokumentację w przypadku kontroli.W trakcie audytu musisz udowodnić IRS, że żądane wydatki są ważne lub może być zobowiązany do zapłaty dodatkowego podatku dochodowego.
Krok
Oznacz fragmenty pliku akordeonu lub oddzielne foldery plików kategoriami wydatków medycznych, które będziesz mógł ubiegać się. Będziesz potrzebować sekcji na rachunki medyczne, rachunki dentystyczne, recepty, ubezpieczenie medyczne i koszty transportu. W zależności od rodzaju opieki medycznej, z której korzystasz ty i twoi podopieczni, możesz potrzebować dodatkowych sekcji. Jeśli, na przykład, lekarz Twojego dziecka zaleci korepetycje, dodaj dział dotyczący wydatków na edukację. Inne możliwości obejmują opłaty prawne poniesione w celu uzyskania odpowiedniego leczenia i opłaty za konferencje medyczne.
Krok
Dodawaj notatki do każdego pisemnego zapisu wydatków medycznych, gdy je otrzymasz. Każdy dokument powinien określać, kto poniósł koszty - Ciebie lub jednego z członków Twojej rodziny. Zapis powinien również zawierać nazwę i adres dostawcy, datę wydatku, rodzaj wydatków i koszt. IRS zaleca śledzenie wydatków w momencie ich wystąpienia. Zapisy pisemne obejmują pozycje, takie jak paragony, rachunki, dokumenty sprzedaży, anulowane czeki, wyciągi z kart kredytowych i zapisy przelewów elektronicznych.
Krok
Wprowadź szczegóły dokumentacji medycznej w arkuszu kalkulacyjnym lub aplikacji do śledzenia. Możesz skonfigurować arkusz kalkulacyjny w formie papierowej lub ołówkowej lub użyć oprogramowania komputerowego do śledzenia wydatków medycznych. Arkusz kalkulacyjny musi zawierać kolumnę dla każdego szczegółu odnotowanego w zapisie pisemnym. Uporządkuj kolumny w sposób, który ma dla ciebie sens. Możesz na przykład umieścić datę w pierwszej kolumnie, a następnie nazwę osoby powiązanej z wydatkiem, rodzaj wydatków i tak dalej. Aplikacje arkusza kalkulacyjnego lub wyspecjalizowane oprogramowanie do śledzenia mają kilka zalet w porównaniu z zapisami odręcznymi. Na przykład większość oprogramowania umożliwia reorganizację kolejności kolumn i sortowanie informacji według określonego czynnika. Komputerowy system śledzenia da Ci także sumy automatycznie.
Krok
Umieść pisemny zapis wydatków w odpowiedniej sekcji swoich plików. Przechowuj rekordy w kolejności według daty w każdej sekcji pliku, konsekwentnie umieszczając każdy nowy rekord z przodu lub z tyłu pliku.