Spisu treści:
Każda inwestycja warta posiadania jest warta nauczenia się mierzenia. Podczas gdy brokerzy są zobowiązani do wysyłania miesięcznego wyciągu zawierającego aktualną wartość portfela, ważne jest, aby móc zweryfikować tę liczbę przy użyciu własnych obliczeń. Możesz użyć jednej metody zalecanej przez IRS. Jest on nazywany mark-to-market i polega na pomnożeniu bieżącej ceny akcji przez liczbę posiadanych akcji i zsumowanie tych wartości dla całkowitej wartości portfela.
Krok
Określ bieżącą wartość każdego zasobu w swoim portfelu. Powiedzmy, że jesteś właścicielem portfela z dwoma akcjami: akcje A są wyceniane na 10 USD za akcję, akcje B za 12 USD za akcję.
Krok
Określ liczbę akcji każdej posiadanej akcji. Powiedzmy, że jesteś właścicielem 1000 akcji A i 100 akcji Stock B.
Krok
Pomnóż aktualną cenę przez liczbę posiadanych akcji, aby znaleźć aktualną wartość rynkową każdego z akcji w portfelu. Wartość akcji A wynosi 10 000 USD (1 000 10 USD), a zapas B ma wartość rynkową 1200 USD (12 USD 100).
Krok
Suma obu kwot całkowitej wartości rynkowej. Kwota wynosi 10 000 $ + 1200 USD = 11 200 USD. To jest całkowita wartość twojego portfela.