Spisu treści:
Jeśli posiadasz certyfikaty akcji w formie fizycznej, ważne jest, aby wiedzieć, jak prawidłowo wypełnić te certyfikaty akcji. Jeśli planujesz przenieść swoje konto giełdowe do nowej firmy maklerskiej, będziesz musiał wypełnić tylną stronę każdego certyfikatu giełdowego informacjami, które firma odbierająca będzie musiała przetworzyć na tych certyfikatach, w tym Twoim imieniem i nazwiskiem widocznym na koncie i innymi odpowiednimi Informacja.
Krok
Określ, w jaki sposób Twoje nazwisko pojawi się na koncie w firmie przyjmującej. W celu przetworzenia przelewu będziesz musiał wypełnić swoje certyfikaty akcji dokładnie taką nazwą, jaką widnieje na koncie w firmie brokerskiej, która otrzyma Twoje konto.
Krok
Wprowadź liczbę akcji w odpowiednim pustym miejscu na certyfikacie akcji. Wpisz nazwę firmy odbierającej w sekcji cesjonariusza.
Krok
Wprowadź datę i znak przy użyciu swojego imienia i nazwiska dokładnie tak, jak pojawia się na koncie w firmie przyjmującej.
Krok
Sprawdź aktualną cenę posiadanego zapasu, aby móc oszacować wartość inwestycji. Istnieje wiele miejsc, w których możesz sprawdzić wartość swoich akcji, w tym witryn takich jak Yahoo! Finanse i Money.CNN.com. Możesz również sprawdzić zamknięcie poprzedniego dnia dla swoich akcji, korzystając z Wall Street Journal lub sekcji biznesowej lokalnej gazety.
Krok
Ustal, czy musisz zatrudnić adwokata, aby pomóc Ci w przeniesieniu certyfikatów akcji. Możesz rozważyć konsultację z adwokatem, jeśli twoje udziały są znaczące, lub jeśli transfer akcji odbywa się w ramach rozliczenia nieruchomości. Dobrym pomysłem jest również zatrudnienie adwokata, jeśli transfer jest częścią rollover IRA lub 401 (k); adwokat może przeprowadzić Cię przez proces rollover i pomoże uniknąć potencjalnych kar podatkowych.