Spisu treści:
Planowanie podatków przez cały rok pozwala zaoszczędzić dużo czasu, gdy nadejdzie sezon podatkowy. Jednym z obszarów, w których dokładne prowadzenie rejestru jest szczególnie ważne, są ulgi podatkowe. Odliczenia obniżają skorygowany dochód brutto, a tym samym zobowiązanie podatkowe. Arkusz odliczeń możesz dostarczyć do CPA, gdy przygotowuje on zeznanie podatkowe, ale będziesz również musiał zachować pokwitowania i zapisy dotyczące odliczeń.
Krok
Utwórz nowy arkusz kalkulacyjny, aby śledzić swoje potrącenia. Możesz dodawać arkusze do tego pliku na późniejsze lata lub utworzyć nowy arkusz kalkulacyjny na każdy rok.
Krok
Wpisz imię i nazwisko małżonka, jeśli dotyczy, w komórce A1. Wprowadź tytuł „Odliczenia podatkowe” i rok podatkowy w komórce A2.
Krok
Utwórz nagłówki kolumn dla odliczeń. Wpisz „Data” w komórce A5. Wpisz „Płatnik” w komórce B5. Wpisz „Opis” w komórce C5. Wpisz „Ilość” w komórce D5. Wpisz „Kategoria odliczenia” w komórce E5.
Krok
Sformatuj nagłówki za pomocą kroju pisma i preferowanych stylów.
Krok
Wprowadź ulgi podatkowe przez cały rok, korzystając z informacji w nagłówkach kolumn. W zależności od częstotliwości potrąceń, możesz wprowadzić potrącenia za każdym razem, gdy masz jedną lub co tydzień lub co miesiąc. Przechowuj rachunki i inną dokumentację w pobliskim folderze.
Krok
Sortuj potrącenia według kategorii na koniec roku. Utwórz sumy częściowe według kategorii potrącenia. Pomoże to CPA w kwantyfikacji potrąceń.