Spisu treści:
Jeśli posiadasz akcje, obligacje lub inne papiery wartościowe, możesz zmierzyć, jak aktywnie kupujesz i sprzedajesz, obliczając obroty portfela, czyli stosunek zakupów lub sprzedaży do średniej wielkości portfela. Ta statystyka jest ważna, ponieważ wysoki wskaźnik obrotów może zwiększyć koszty transakcji i ewentualnie rachunek podatkowy. Jeśli kupujesz fundusze inwestycyjne, obroty portfela wskazują, jak agresywnie zarządza zarządzający funduszem, a zatem, ile możesz oczekiwać na pokrycie wydatków funduszu.
Krok
Oblicz swój średni rozmiar portfela. Dla danego okresu dodaj wartość początkową i końcową swojego portfela, a następnie podziel liczbę przez dwa. Załóżmy na przykład, że chcesz obliczyć miesięczny obrót, w którym wartość wynosi 22 000 USD 1 kwietnia i 22 900 USD 30 kwietnia. Średni rozmiar portfela to 22 000 USD plus 22 900 USD podzielone przez 2 lub 22,450 USD.
Krok
Oblicz swoje zakupy w tym okresie. Dodaj sumy, które wydałeś w ciągu okresu na zakup papierów wartościowych. Powiedzmy na przykład, że wydałeś 2000 USD.
Krok
Zsumuj łączną wartość papierów wartościowych sprzedanych w tym okresie. Na przykład w kwietniu sprzedałeś papiery wartościowe o wartości 1400 USD.
Krok
Podziel mniejsze zakupy i sprzedaż przez średnią wartość portfela. W tym przykładzie kupiłeś więcej niż sprzedałeś, więc podziel sprzedaną kwotę 1400 $ przez średnią wartość 22.450 $. Wynik, 6,24 procent, to miesięczny obrót portfela. W podobny sposób można obliczyć tygodniowy lub roczny obrót portfela.