Jak obliczyć kapitał Beta

Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy mogą inwestować w spółkę poprzez obligacje i akcje. Obligacje stanowią dług wobec spółki, a inwestorzy otrzymują rekompensatę za wykorzystanie swoich środków wraz z odsetkami. Zapasy stanowią część własności, a akcjonariusze otrzymują rekompensatę z tytułu wzrostu ceny akcji, ale nie muszą być spłacani, jeśli cena akcji spadnie. Zapasy są uważane za bardziej ryzykowne niż obligacje i dlatego oferują wyższą możliwość zwrotu. Ryzyko inwestowania w konkretną akcję jest mierzone za pomocą metryki określanej jako beta kapitału własnego.

Użyj arkusza kalkulacyjnego do obliczenia beta equity.

Krok

Sprawdź dane historyczne dotyczące akcji. Możesz to znaleźć, sprawdzając informacje o swojej ulubionej witrynie badań inwestycyjnych, takiej jak Yahoo! Finanse, Google Finance lub MSN. Możesz również skontaktować się z działem Relacji Inwestorskich, aby firma zażądała historycznych danych cenowych. Potrzebne będą co najmniej rok (365 dni) danych.

Krok

Znajdź historyczne dane cenowe dla Dow Jones Industrial Average. Jest to jeden z najpopularniejszych średnich indeksów giełdowych na świecie, który można znaleźć w większości stron gazet lub badań inwestycyjnych. Użyj tego jako proxy dla cen porównawczych.

Krok

Otwórz wystąpienie arkusza kalkulacyjnego. Wprowadź historyczne dane giełdowe w kolumnie A i dane porównawcze w kolumnie B. Oblicz procentową zmianę odpowiednio dla kolumny A i B w kolumnach C i D. Obliczeniem jest komórka dwa minus komórka jedna podzielona przez komórkę pierwszą. Następnie pomnóż odpowiedź przez 100 dla wartości procentowej. Zrób to przez wszystkie 365 dni dla obu kolumn.

Krok

Oblicz beta. Ze względu na charakter obliczeń należy użyć formuły w arkuszu kalkulacyjnym, aby ją obliczyć. Funkcja jest nazywana funkcją nachylenia i służy do znalezienia nachylenia linii rynku papierów wartościowych, która jest linią wykreśloną przez zmiany procentowe obliczone zarówno z kolumny A, jak i kolumny B. Kolumna A reprezentuje pierwszą linię, a kolumna B oznacza drugą linia. Formuła wygląda następująco: = SLOPE (ColumnA1: ColumnA365, ColumnB1: ColumnB365).