Spisu treści:
- Rozpoczęcie pracy
- Zbierz informacje o zasobach
- Rekordowe środki pieniężne
- Rekordowe aktywa bezgotówkowe i nieruchomości
Wykonawca majątku jest odpowiedzialny za sporządzenie spisu i oceny, najczęściej w ciągu 30 do 90 dni od śmierci zmarłego. Spis musi zawierać zarówno aktywa, jak i opis i uczciwą wycenę nieruchomości, majątku osobistego, rachunków bankowych i długów zmarłego. Pełne ujawnienie ma zasadnicze znaczenie, ponieważ sąd, spadkobiercy i wierzyciele wykorzystują informacje do celów dziedziczenia, podatku i spłaty zadłużenia.
Rozpoczęcie pracy
W większości stanów sąd spadkowy prześle Ci pusty formularz inwentarzowy wraz z dekretem i zaświadczeniem, że jesteś wykonawcą majątku. W przeciwnym razie pobierz i wydrukuj formularz dostępny na stronie internetowej sądu stanowego lub okręgowego. Jeśli jest wola, przejrzyj ją, zanim zaczniesz, ponieważ nie musisz inwentaryzować żadnych współwłasności aktywów ani żadnych aktywów, które zmarły pozbył się w testamencie. Gdy rejestrujesz aktywa magazynowe, wyszczególniaj wycenione pozycje i rachunki finansowe oddzielnie, ale wymieniaj i wyceniaj wspólną własność osobistą w jednej ryczałcie.
Zbierz informacje o zasobach
Będziesz potrzebować tytułów pojazdów, aktów dotyczących nieruchomości oraz numerów rachunków bankowych i inwestycyjnych dla wszystkich aktywów należących wyłącznie do zmarłego. Przeszukaj zapisy finansowe zmarłego i przejrzyj testament, zeznania podatkowe i rachunki bankowe, aby znaleźć informacje finansowe. Współpracuj z prawnikiem, aby uzyskać kopie wszelkich brakujących zapisów. Wyszukaj i wymień brakujące zasoby osobiste. Według Cary A. Linda z kancelarii prawniczej Lind, adwokat może pomóc w znalezieniu i odzyskaniu cennych przedmiotów, ale jeśli nie wiesz, kto jest właścicielem mniej wartościowych aktywów, może nie być warty czasu i kosztów koniecznych do odzyskania.
Rekordowe środki pieniężne
Nagraj każdy element w odpowiedniej sekcji formularza inwentaryzacji. Większość z nich obejmuje oddzielne sekcje dla mienia osobistego i nieruchomości. W przypadku aktywów gotówkowych należy podać nazwę instytucji finansowej, typ i numer konta, a także wartość dolara każdego konta na dzień śmierci lub w niektórych stanach datę mianowania na wykonawcę. Dokładnie przejrzyj instrukcje, ponieważ niektóre stany mogą wymagać pełnych numerów kont, podczas gdy inne mogą wymagać tylko czterech ostatnich cyfr.
Rekordowe aktywa bezgotówkowe i nieruchomości
Według Jennifer MacDonnell z The Paralegal Society, wiele stanów wyznaczy rzeczoznawcę do wyceny aktywów niepieniężnych, w tym nieruchomości i przedmiotów specjalistycznych, takich jak biżuteria, pojazdy, sztuka i antyki. Jednak nawet jeśli nie jesteś odpowiedzialny za wycenę tych przedmiotów na własną rękę, nadal możesz dołączyć niezależne oceny, aby pomóc wyznaczonemu przez sąd rzeczoznawcy. W przypadku nieruchomości należy podać adres i podać pełny opis prawny wraz z numerem paczki. Opisz inne aktywa niepieniężne tak dokładnie, jak możesz.