Spisu treści:
Analiza danych z roku na rok (YTD) umożliwia porównanie bieżącej wydajności w różnych okresach. Na przykład, jeśli twoje portfolio wzrośnie o 4 procent w pierwszych pięciu miesiącach roku, trudno powiedzieć, czy jest na dobrej drodze do osiągnięcia zwrotu 10 procent osiągniętego w poprzednim roku. Konwersja miar wydajności na roczną wartość procentową pozwala na bardziej ogólne porównanie.
Postępuj zgodnie ze wzorem
Aby annualizować dane, podziel bieżącą wartość przez początkową wartość inwestycji. Następnie podnieś wynik do 12 podzielonych przez liczbę miesięcy, które minęły. Po trzecie, odjąć 1. Po czwarte, pomnożyć przez 100. Na przykład, powiedzmy, że na początku roku twój portfel był wart 1000 $ i jest wart 1040 $ pięć miesięcy później, pod koniec maja. Podziel 1,040 $ na 1000 $, aby uzyskać 1,04. Następnie podbij 1,04 do 12/5 lub 2,4, aby uzyskać 1.0987. Po trzecie, odejmij 1 od 1,0987, aby uzyskać 0,0987. Po czwarte, pomnóż przez 100, aby znaleźć roczny zwrot w wysokości 9,87 proc.