Spisu treści:
Jeśli posiadasz portfel inwestycyjny, będziesz świadomy, że istnieją zasadniczo dwa rodzaje inwestycji, które wypłacają dywidendy. Pierwszy typ wypłaca ci dywidendy w postaci dochodu, podczas gdy drugi typ reinwestuje wszelkie zarobione dywidendy z powrotem w pierwotną inwestycję. Te ostatnie, które zazwyczaj są albo funduszami wspólnego inwestowania, albo świadectwem depozytowym, można analizować za pomocą skumulowanego procentu inwestycji, który mierzy, jaki procent inwestycji składa się z wniesionego kapitału.
Krok
Zbierz informacje potrzebne do obliczeń. W szczególności musisz znać pierwotną kwotę zainwestowaną w aktywa lub fundusz, aktualną całkowitą wartość funduszu i kwotę reinwestowaną w fundusz. Możesz łatwo uzyskać te informacje ze sprawozdań finansowych swojego funduszu, które są zazwyczaj wydawane co miesiąc lub co kwartał, w zależności od funduszu.
Krok
Dodaj kwotę reinwestowaną do funduszu do pierwotnie zainwestowanej kwoty. Na przykład, jeśli początkowo zainwestowałeś 1000 USD w fundusz, a fundusz wygenerował 300 USD w ciągu dwóch lat, a te 300 USD zostało automatycznie zainwestowane w fundusz, całkowita zainwestowana kwota wyniesie 300 USD.
Krok
Odejmij wynik uzyskany w kroku 2 od całkowitej wartości funduszu. Na przykład, jeśli bieżąca wartość funduszu wynosi 1600 USD, wynik wyniesie 300 USD przy użyciu powyższego przykładu i przy założeniu, że dalsze reinwestycje dywidend ustały. Podziel ten wynik przez całkowitą wartość funduszu. Dałoby to 0,1875, zaokrąglone do najbliższych dziesięciu tysięcy. Pomnóż przez 100. Daje to wydajność 18,75 procent. Odejmij ten wynik od 100. Daje to skumulowany procent inwestycji 81,25 procent.