Spisu treści:
Ze względu na wysokie koszty utrzymania fundusze inwestycyjne tradycyjnie były przeznaczone tylko dla tych firm lub osób o dużych aktywach. Małe i średnie fundusze były rzadkie ze względu na koszty ich utrzymania. Jednak wraz z pojawieniem się dostawców funduszy inwestycyjnych ukierunkowanych konkretnie na małe i średnie fundusze, każdy może założyć fundusz. Ten artykuł przeprowadzi Cię przez strukturę funduszu, jego zarządzanie, operacje i zarządzanie. Pomoże również w segmentacji klientów i budowaniu relacji z klientami.
Jak zbudować fundusz inwestycyjny
Krok
Wybierz strukturę funduszu. Różne struktury mają różne konsekwencje prawne i podatkowe. Niektóre fundusze są tworzone jako firmy operacyjne, podczas gdy inne są tworzone jako trusty. Skonsultuj się ze swoim doradztwem podatkowym i prawnym, aby znaleźć odpowiednią strategię w swoim lokalnym systemie prawnym.
Krok
Wybierz źródło zarządzania pieniędzmi. Niektóre firmy działają wyłącznie z zarządzania wewnętrznego, czyli polegają na własnych zarządzających aktywami w zarządzaniu pieniędzmi. Inni decydują się skonsultować z zewnętrznymi menedżerami ds. Pieniądza, zwłaszcza z wyspecjalizowanymi obszarami. Możliwe jest również utrzymywanie połączenia zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych zarządzających funduszami.
Krok
Zatrudnij audytora, radcę prawnego i opiekuna. Depozytariusz będzie koordynował przede wszystkim z księgowym funduszu i księgowym. Radca prawny powinien specjalizować się w prawie papierów wartościowych, a audytor powinien mieć doświadczenie w branży funduszy inwestycyjnych. Audyty powinny być przeprowadzane regularnie.
Krok
Dostosuj ofertę swojego funduszu do swojej klienteli. Podczas gdy fundusz tradycyjnie łączy się w grupy, można tworzyć różne klasy, które zaspokajają specyficzne potrzeby klientów przy małych inwestycjach i tych o dużych inwestycjach. Wyróżnij dwie ceny.
Krok
Najlepszym sposobem na pozyskanie i zbudowanie relacji z klientami jest utrzymanie niskich wskaźników kosztów zarządzania; 2,5% to średnia. Jako nowy fundusz możesz pochwalić się bardziej wydajnymi operacjami i zobowiązaniem do obniżenia kosztów posiadania, utrzymując swój wskaźnik poniżej średniej, przynajmniej do czasu ustanowienia marki swojej firmy.