Spisu treści:
Porównując fundusze inwestycyjne, fundusze giełdowe lub inny rodzaj inwestycji, jednym z najważniejszych środków do rozważenia jest stopa zwrotu przed opodatkowaniem. Stopa zwrotu przed opodatkowaniem to procent pieniędzy, które zostały utracone lub uzyskane w określonym okresie, bez uwzględnienia wpływu podatków. Większość funduszy zaoferuje Ci tego rodzaju informacje, ale zawsze dobrze jest wiedzieć, jak samodzielnie wykonać tego typu obliczenia, aby móc dokładnie sprawdzić ich dane.
Krok
Określ okres, dla którego chcesz obliczyć stopę zwrotu. Wspólne przedziały używane dla tego typu metryki to miesięczne, kwartalne i roczne.
Krok
Znajdź cenę funduszu po raz pierwszy w okresie i jej cenę w ostatnim dniu wybranego okresu. Informacje te można znaleźć online, pobierając wycenę akcji i patrząc na jej historyczne ceny.
Krok
Oblicz stopę zwrotu przed opodatkowaniem funduszu. W tym celu należy odjąć cenę funduszu na koniec wybranego okresu od ceny funduszu w dniu rozpoczęcia okresu. Podziel wynik przez cenę funduszu w dniu rozpoczęcia okresu, a następnie pomnóż przez 100. Będzie to stopa zwrotu przed opodatkowaniem funduszu.
Jeśli fundusz został wyceniony na 200 USD na początku wybranego przedziału i zakończył się ceną 300 USD, stopa zwrotu przed opodatkowaniem funduszu wynosiłaby 50%, jak pokazano w następującym równaniu:
((300 - 200 USD) / 200 USD) x 100