Spisu treści:
1099R to formularz podatkowy, który otrzymujesz, gdy bierzesz wypłatę z emerytury, IRA lub innego konta emerytalnego. Jeśli dostałeś dystrybucję z konta Wells Fargo tego typu, powinni wysłać ci formularz w mailu, który może być również dostępny online.
Gdy wydawane są formularze 1099R
Jeśli otrzymałeś wypłatę w wysokości 10 USD lub więcej z emerytury, IRA, planu emerytalnego, renty lub podobnego rodzaju rachunku, powinieneś otrzymać formularz podatkowy 1099R od instytucji finansowej zarządzającej planem lub kontem. Prawdopodobnie będziesz potrzebował informacji z tego formularza, aby złożyć podatki dochodowe, a formularze powinieneś otrzymać do końca lutego. Jeśli masz wiele kwalifikujących się kont w Wells Fargo, możesz otrzymać wiele formularzy.
Jeśli jesteś klientem Wells Fargo otrzymującym formularz 1099R od Wells Fargo, bank powinien wysłać go do Ciebie na początku następnego roku, dając Ci czas na złożenie podatków. Jeśli korzystasz z bankowości internetowej Wells Fargo, możesz również uzyskać dostęp do formularzy podatkowych online. Ze strony Wells Fargo możesz przeglądać formularze podatkowe, zapisywać je na komputerze lub drukować, aby przesłać je przy składaniu podatków. Niektóre formularze podatkowe mogą być dostępne wcześniej niż inne, więc możesz sprawdzić, czy nie wszystkie formularze są jeszcze dostępne online.
Zwykle można przeglądać formularze podatkowe o wartości do 10 lat za pośrednictwem witryny bankowości internetowej Wells Fargo.
Jeśli nie otrzymasz formularza
Jeśli uważasz, że powinieneś otrzymać formularz 1099R od Wells Fargo, ale nie dotrze on pocztą do końca lutego, możesz sprawdzić online, czy jest on dostępny w portalu bankowości internetowej Wells Fargo.
Jeśli nie widzisz tam również formularza lub nie korzystasz z bankowości internetowej, możesz zadzwonić do Wells Fargo, aby potwierdzić, że faktycznie otrzymujesz formularz i sprawdzić, jaki jest status wysyłki. Pamiętaj, że Wells Fargo nie prześle Ci formularza, jeśli otrzymasz mniej niż 10 $ w kwalifikujących się dystrybucjach.
Jeśli skontaktujesz się z Wells Fargo lub inną firmą, która powinna przesyłać Ci formularze podatkowe i nadal nie otrzymasz ich do końca lutego, możesz skontaktować się z Internal Revenue Service. Możesz również skontaktować się z IRS, jeśli formularze zawierają nieprawidłowe informacje na ich temat. IRS skontaktuje się z firmą, która powinna przesłać Ci formularze, a także prześle Ci alternatywny formularz, którego możesz użyć do złożenia podatków, jeśli nie otrzymasz zwykłych formularzy przed upływem terminu składania wniosków.