Spisu treści:
Istnieje wiele sposobów obliczania wag w portfelu; jednak najbardziej powszechna i powszechnie akceptowana metoda opiera się na całkowitej wartości portfela. Inną popularną metodą jest użycie liczby posiadanych jednostek w stosunku do całkowitej liczby posiadanych jednostek. Waga składnika aktywów w portfelu nie jest zazwyczaj ostatnim krokiem w analizie portfela, ale jest wykorzystywana jako element konstrukcyjny do wykonania innych metod analizy portfela.
Na podstawie wartości portfela
Krok
Dodaj wartość każdej inwestycji do swojego portfela, aby obliczyć całkowitą wartość portfela. Informacje te możesz znaleźć w swoim oświadczeniu maklerskim. Na przykład, jesteś właścicielem akcji w Spółce A, Spółce B i Firmie C. Posiadasz odpowiednio 700, 200 USD i 800 USD w magazynie. Całkowita wartość twojego portfela wynosi wtedy 700 USD plus 200 USD plus 800 USD, co równa się 1700 USD.
Krok
Znajdź wartość zasobu, dla którego chcesz określić wagę. W naszym przykładzie, jeśli chcesz obliczyć wagę akcji firmy C w swoim portfelu, wartość wynosi 800 USD.
Krok
Podziel wartość aktywów przez wartość portfela, aby określić wagę na podstawie wartości. W naszym przykładzie 800 USD podzielone przez 1700 USD równa się wadze akcji Spółki C równej 0,47 lub 47%.
Na podstawie jednostek
Krok
Określ całkowitą liczbę jednostek aktywów w swoim portfelu. Na tym przykładzie jesteś właścicielem akcji Spółki E, Spółki F i Spółki G. Posiadasz odpowiednio 20 akcji, 40 akcji i 50 akcji. Całkowita liczba jednostek aktywów wynosi 20 plus 40 plus 50, co odpowiada 110 udziałom.
Krok
Określ całkowitą liczbę posiadanych jednostek, dla których chcesz znać wagę. W naszym przykładzie, jeśli chcesz znaleźć wagę według jednostki akcji firmy G, masz 50 jednostek.
Krok
Podziel liczbę jednostek aktywów przez całkowitą liczbę jednostek. W naszym przykładzie 50 podzielone przez 110 równa się wadze akcji Spółki G 0,455 lub 45,5% w portfelu inwestora.