Spisu treści:
- Obliczanie rzeczywistego zysku lub straty
- Obliczanie dziennego zwrotu jako procentu
- Rozważania dotyczące dywidendy
Kiedy inwestujesz, zwłaszcza jeśli jesteś inwestorem dziennym, możesz zmierzyć, jak dobrze lub jak źle zrobiłeś w oparciu o zyski lub straty w swoim portfelu w ciągu jednego dnia. Istnieje jednak wiele sposobów pomiaru zwrotu, a znajomość różnych formuł może pomóc w monitorowaniu skuteczności inwestycji każdego dnia.
Obliczanie rzeczywistego zysku lub straty
Aby obliczyć rzeczywisty zysk lub stratę mierzoną w dolarach i centach, odejmij cenę początkową akcji od ceny zamknięcia. Następnie pomnóż wynik przez liczbę akcji, które jesteś winien. Załóżmy na przykład, że masz 200 akcji RT Corp, a akcje zaczynają dzień od 27 USD i kończą się na 25 USD. Odejmij 27 USD od 25 USD, aby uzyskać ujemne 2 USD, co oznacza, że miałeś 2 USD straty na akcję w ciągu dnia. Następnie, ponieważ posiadasz 200 udziałów, pomnóż 2 $ przez 200, aby otrzymać ujemne 400 $, co oznacza, że twój dzienny zwrot był równy 400 $ straty.
Obliczanie dziennego zwrotu jako procentu
Pomiar dziennego zwrotu w procentach będzie uwzględniał względną wartość różnych inwestycji. Na przykład, jeśli stracisz 1 USD na 100 USD, nie jest to duża część wartości. Ale jeśli stracisz 1 $ na akcji za 10 $, to jest to dużo większa sprawa. Aby obliczyć dzienny zwrot w procentach, wykonaj ten sam pierwszy krok: odejmij cenę otwarcia od ceny zamknięcia. Następnie podziel wynik przez cenę otwarcia. Na koniec pomnóż wynik przez 100, aby przeliczyć na procent.
Na przykład, jeśli akcje otworzyły się za 27 USD i zamknęły za 25 USD, odejmij 27 USD od 25 USD, aby uzyskać ujemne 2 USD. Następnie podziel negatywne 2 USD na 27 USD, aby uzyskać 0,074. Wreszcie pomnożyć 0,074 przez 100, aby stwierdzić, że dzienny zwrot z inwestycji jest ujemny 7,4 procent.
Rozważania dotyczące dywidendy
Zazwyczaj polityka dywidendowa firmy nie wpływa na codzienne obliczanie zwrotu. Nawet jeśli firma płaci kwartalną dywidendę, co oznacza cztery dywidendy rocznie, to tylko cztery dni w całym roku, na które miałaby wpływ. Jednak nie jest to data wypłaty dywidendy, która wpływa na dzienny zwrot. Zamiast tego jest datą ex-dywidendy, czyli datą rozpoczęcia notowań akcji bez prawa do otrzymania kolejnej dywidendy.
Na przykład firma może ogłosić dywidendę z datą płatności 15 czerwca i datą dywidendy 10 czerwca. Jeśli kupisz akcje 9 czerwca, masz prawo do dywidendy z 15 czerwca. Ale jeśli kupisz go 10 lub później, nie otrzymasz dywidendy 15 czerwca. W rezultacie cena akcji zazwyczaj spada na dzień ex-dywidendy o kwotę równą oczekiwanemu zwrotowi dywidendy. Na przykład, jeśli akcje płaciły dywidendę w wysokości 1 USD, cena akcji spadłaby o 1 USD - wszystkie pozostałe byłyby równe - w dniu ex-dywidendy. Tak więc, kiedy obliczasz dzienny zwrot z tego zapasu, dodaj 1 $ do dziennego zwrotu, ponieważ otrzymasz go jako dywidendę.