Spisu treści:
Kiedy zbliża się termin składania zeznań podatkowych, nadszedł czas, aby zebrać trochę dokumentów. Internal Revenue Service będzie potrzebował danych na temat twoich zarobków, kosztów uzyskania przychodów i składek emerytalnych. Jeśli masz inwestycje, będziesz miał także deklarowane zyski i straty kapitałowe, a także dochody z odsetek. Chociaż nie cała dokumentacja musi być wysłana, ważne jest, aby trzymać się jej na wypadek pojawienia się pytań.
Formularze IRS
Potrzebujesz formularzy podatkowych, jeśli nie składasz wniosku drogą elektroniczną. Obejmuje to formularz 1040, podstawowy dwustronny zwrot podatku. Możesz również potrzebować Harmonogramu A, jeśli wyszczególniasz potrącenia, Harmonogram B dla deklarowania dochodu z odsetek, Harmonogram C dla dochodu z działalności gospodarczej lub samozatrudnienia, Harmonogram D dla zysków kapitałowych i Harmonogram SE dla obliczenia podatków od samozatrudnienia. Jeśli kwalifikujesz się do uzyskania kredytu zarobkowego, będziesz również potrzebował harmonogramu EIC. Wszystkie formularze podatkowe są dostępne na stronie internetowej IRS i można je wydrukować bezpośrednio z tego miejsca lub wypełnić online, a następnie wydrukować i podpisać przed złożeniem wniosku.
Deklaracja płacowa
Jeśli byłeś zatrudniony w trakcie roku podatkowego, potrzebujesz wyciągu W-2 lub wypłaty wynagrodzenia. To wyszczególnia twój dochód brutto, jak również wszystkie potrącenia, w tym podatki federalne i stanowe. Podatki od wynagrodzeń obejmują podatek socjalny i podatek Medicare. Jeśli otrzymujesz wskazówki przydzielone przez swojego pracodawcę - nie płacone bezpośrednio przez klientów - kwota ta pojawia się również na W-2. Zasiłki na opiekę zależną i składki od pracodawcy na niekwalifikowane plany emerytalne mogą być również zaliczane do opodatkowania, a kwoty te pojawiają się odpowiednio w polach 11 i 10 W-2. Nie będziesz potrzebował żadnych innych dokumentów, aby udokumentować te kwoty, ale musisz złożyć W-2 za pomocą IRS.
Pozostałe przychody
Dochód z odsetek, zyski kapitałowe i dochody z czynszów i opłat licencyjnych pojawią się na formularzu 1040. Potrzebne będą wyciągi z rachunku, potwierdzenia handlowe dla wszelkich zakupów i sprzedaży papierów wartościowych oraz rachunki z tytułu różnych dochodów w celu utworzenia kopii tych informacji, chociaż ta dokumentacja nie jest potrzebna do złożenia wraz z zeznaniem podatkowym. Jeśli jesteś właścicielem domu, będziesz potrzebował wyciągów depozytowych do udokumentowania odsetek od kredytu hipotecznego i zapłaconych podatków od nieruchomości. Jeśli sprzedałeś dom, możesz być winien zysk kapitałowy, więc przechowuj kopię tego oświadczenia końcowego.
Dokument biznesowy
Jeśli jesteś właścicielem firmy jednoosobowej lub prowadzisz działalność na własny rachunek, potrzebujesz dokumentacji swojego dochodu brutto oraz wpływów z tytułu wszystkich kosztów uzyskania przychodów. Musisz także udokumentować koszt i wartość zapasów - na początek roku i na koniec roku - jeśli sprzedajesz towary. Jeśli korzystasz ze standardowego odliczenia kilometrów, potrzebujesz jakiegoś zapisu przejechanych kilometrów dla celów biznesowych - osobisty przebieg nie podlega odliczeniu. Najprostszym sposobem śledzenia wszystkich tych numerów jest zakup oprogramowania podatkowego lub księgowego i przechowywanie zapisów fizycznych.
E-Filing i papierkowa robota
Jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną, nie musisz przesyłać dokumentu W-2 bezpośrednio do IRS, ale musisz dostarczyć kopię autoryzowanemu dostawcy e-zgłoszenia. Jeśli są jakieś formularze, które muszą się znaleźć, takie jak list wyjaśniający, przekażesz je za pomocą formularza 8453, „Indywidualny przekaz podatku dochodowego w USA dla zwrotu E-pliku IRS”.