Spisu treści:
Większość inwestorów jest zainteresowana jedną rzeczą: powrotem. Jednym z najczęstszych sposobów obliczania lub mierzenia całkowitego zwrotu jest metryczny ROI (zwrot z inwestycji). ROI oblicza się, dzieląc całkowity zwrot z inwestycji przez pierwotny koszt inwestycji. Aby to zrobić, musisz najpierw obliczyć całkowitą kwotę dochodu uzyskanego z inwestycji w danym okresie.
Krok
Określ koszt inwestycji. Jest to zapłacona pierwotna cena. Powiedzmy, że kupiłeś 100 akcji za 1000 USD.
Krok
Oblicz aktualną cenę akcji. Jest to bieżąca wartość składnika aktywów. Na przykład powiedzmy, że wartość Twojej pozycji na giełdzie wzrosła do 1200 USD w ciągu jednego roku.
Krok
Określ wszelkie dodatkowe dochody wypłacone w ciągu roku ze składnika aktywów. Powszechnymi formami dochodu są odsetki lub dywidendy. Powiedzmy, że twoje akcje zapłaciły dywidendę w wysokości 1 USD na wszystkie akcje. Obliczenie dodatkowego dochodu to: 100 $ x 1 $ = 100 $.
Krok
Oblicz łączne zyski z inwestycji w ciągu roku. Dodaj wzrost cen aktywów do dodatkowych dochodów. Obliczenie wynosi (1200 USD - 1 000 USD) + 100 USD = 300 USD.
Krok
Podziel całkowity zwrot z inwestycji za rok według pierwotnego kosztu aktywów: 300 USD / 1 000 USD = 0,3 lub 30%.