Spisu treści:
Większość inwestorów chce wiedzieć dwie rzeczy na temat inwestycji: poziom ryzyka i potencjał zwrotu. Zwrot (określany również jako rentowność oprocentowanych papierów wartościowych lub papierów wartościowych, które wypłacają dywidendę) jest funkcją tego, ile inwestycji dokonuje rocznie. Obliczenia dokonuje się zwykle przez podzielenie rocznego dochodu (dochód odsetkowy i dywidendy) przez koszt inwestycji.
Krok
Określ dochód z inwestycji. Dodaj wszystkie płatności odsetek i dywidend w ciągu roku. Powiedzmy, że jesteś właścicielem akcji zwykłych, które wypłacają kwartalne dywidendy w wysokości 25 centów za łączną kwotę 1 USD w ciągu jednego roku.
Krok
Określ bieżącą cenę składnika aktywów i pierwotny koszt środka trwałego. Powiedzmy, że kupiłeś akcje za 20 USD, a aktualna cena akcji to 25 USD.
Krok
Oblicz wydajność kosztów. Podziel kwotę dywidendy przez koszt akcji. Wydajność wynosi 1 $ podzielona przez 20 $ równa się 0,05 lub 5%.
Krok
Oblicz aktualną wydajność. Podziel wypłatę dywidendy przez bieżącą cenę akcji. Obliczenie wynosi: 1 $ podzielone przez 25 $ równe 0,04 lub 4%.
Krok
Znajdź średnią wydajność. Dodaj wydajność i bieżącą wydajność i podziel przez dwa dla średniej wydajności. Odpowiedź to 0,05 plus 0,04 podzielona przez 2 równa się 0,09. Podziel to przez 2, co równa się 0,045 lub 4,5 procent.