Spisu treści:
Krok
Korzyści i wymagania Zalety Klasy różnią się między różnymi funduszami powierniczymi opartymi na indeksie Fidelity, w tym niskokosztowymi funduszami Spartan. Fundusze indeksu Spartan, które już charakteryzują się niższymi wskaźnikami wydatków, wymagają minimalnej kwoty 10 000 USD na akcje klasy Advantage, a niektóre inne fundusze spartańskie wymagają zainwestowania 2,500 USD dla tej klasy akcji. Redukcja wskaźnika kosztów jest różna, ale generalnie są one do około 60 procent niższe niż wydatki na zwykłe akcje, znane jako akcje klasy inwestora. Na przykład w momencie publikacji wskaźnik kosztów netto dla akcji klasy Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund wynosił 0,23%, a minimalna kwota inwestycji wynosiła 2500 USD. Z kolei akcje Advantage Class funduszu kosztowały 0,09% i wymagały minimum 10 000 USD. Akcje klasy Advantage Institutional wymagały minimalnej inwestycji w wysokości 100 mln USD i oferowały jeszcze niższe wskaźniki kosztów netto.