Jak obliczyć historyczny zwrot

Obliczając historyczny zwrot, możesz ocenić, jak wartość akcji zmieniła się w czasie. Podstawową formułą historycznej stopy zwrotu jest nowa wartość minus stara wartość podzielona przez nową wartość.

Uzyskaj informacje historyczne

Znajdź historyczne dane cenowe dla akcji, które chcesz zmierzyć. Yahoo Finance zapewnia wyczerpujące informacje na temat historycznych cen akcji. Aby uzyskać informacje o zapasach ze strony internetowej Yahoo Finance, wyszukaj akcje według nazwy akcji lub symbolu zapasów. Na stronie podsumowania zapasów wybierz Ceny historyczne. Wprowadź zakres dat dla okresu historycznego, który chcesz zmierzyć i wybierz Pobierz do arkusza kalkulacyjnego.

Alternatywnie można uzyskać informacje o akcjach z innej witryny informacji finansowej, takiej jak MarketWatch, lub bezpośrednio z giełdy papierów wartościowych, takiej jak Nasdaq. Wiele firm udostępnia te dane także w relacjach inwestorskich na swoich stronach internetowych.

Oblicz zwrot

1. Otwórz dane cen akcji w programie arkusza kalkulacyjnego, takim jak Microsoft Excel. Posortuj dane, aby pierwsza kolumna pokazywała daty historyczne w kolejności malejącej, a druga kolumna zawiera odpowiednią cenę akcji w tym dniu. Usuń wszystkie kolumny oznaczone Otwórz, Wysoki, Niski, Zamknij i Tom; nie potrzebujesz tych informacji do obliczenia zwrotu.
2. Odejmij początek skorygowanej ceny zamknięcia od kończąc dostosowując cenę zamknięcia na okres, który chcesz zmierzyć. Załóżmy na przykład, że mierzysz historyczny zwrot akcji za 2014 r. Jeśli skorygowana cena zamknięcia wyniosła 100 USD w dniu 1 stycznia 2014 r. I 150 USD w dniu 31 grudnia 2014 r., Różnica wynosi 50 USD.
3. Podziel różnicę między końcową i początkową ceną zamknięcia przez początkową cenę zamknięcia. W tym przykładzie byłaby to różnica 50 USD podzielona przez początek skorygowane blisko 100 USD lub 0,5. To obliczenie pokazuje, że akcje doświadczyły 50-procentowego historycznego zwrotu w określonym czasie.

Historyczny zwrot z innych inwestycji

Możesz zmierzyć historyczny zwrot każdej inwestycji, a nie tylko jedną akcję. Na przykład można zmierzyć historyczny zwrot całego S&P 500, uzyskując historyczne ceny ze strony Yahoo Finance. Możesz również wyszukiwać dane dotyczące określonego fundusz wzajemny lub fundusz indeksowy. Zastosuj tę samą formułę - nowa cena minus stara cena podzielona przez starą cenę - aby zmierzyć historyczny zwrot z aktywów fizycznych, takich jak inwestycja w nieruchomości, metale szlachetne lub przedmioty kolekcjonerskie.