Spisu treści:
Średnia stopa zwrotu jest koncepcją inwestycyjną, która pokazuje, ile inwestycji dokonano w życiu inwestycji. Formuła uśrednia zwrot w ujęciu rocznym. Ważne jest, aby inwestorzy obliczali swój średni zwrot, aby mogli lepiej porównywać zwroty z różnych inwestycji.
Krok
Określ pierwotny koszt inwestycji i cenę sprzedaży inwestycji. Na przykład osoba nabywa 100 akcji w dniu 1 stycznia 2005 r. Za 40 USD każdy, a następnie sprzedaje wszystkie 100 akcji w dniu 31 grudnia 2009 r. Za 65 USD za akcję. Jego pierwotny koszt to 4000 USD, a jego cena sprzedaży to 6500 USD.
Krok
Określ stopę zwrotu z inwestycji, dzieląc zysk (różnicę między ceną sprzedaży a pierwotnym kosztem) przez pierwotny koszt. W naszym przykładzie 1500 USD podzielone przez 4000 USD równa się zwrotowi 37,5%.
Krok
Określ liczbę lat, w których inwestor zachował inwestycję. W naszym przykładzie inwestor utrzymywał akcje przez pięć lat.
Krok
Podziel stopę zwrotu przez liczbę lat, w których inwestor posiadał akcje, aby obliczyć średnią stopę zwrotu. W naszym przykładzie 37,5% podzielone przez 5 lat wynosi 7,5% rocznie.